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Gestion de patrimoine 2022 / 2023

Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et comportementales
mars 2022 | 448 pages
ISBN : 978-2-311-40969-7

Un panorama complet de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental ... Voir la suite

Ouvrage de référence 39,00 €
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Description

Un panorama complet de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client)

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ?

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Il permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée :

connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel

détermination des objectifs selon l’horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d’entreprise, héritage

préconisations d’investissement et d’optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale

évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable

Le livre associe l’expérience de praticiens aguerris à l’expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.

Il s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d’assurance et d’assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Il intéressera également les étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...

Table des matières

Partie 1 : Le diagnostic patrimonial

Sous-partie 1. La connaissance approfondie du client et du conseil

Chapitre 1 – La situation familiale du client.

Chapitre 2 – La situation professionnelle du client

Chapitre 3 – La réglementation des activités de conseil en gestion de patrimoine

Chapitre 4 – Les obligations réglementaires du conseil en gestion de patrimoine

Sous-partie 2. Déterminer les objectifs du client

Chapitre 5 – L’achat immobilier des ménages

Chapitre 6 – Les besoins patrimoniaux liés à un divorce

Chapitre 7 – Les besoins patrimoniaux des dirigeants d’entreprise liés a une cession d’entreprise

Chapitre 8 – La gestion des actifs financiers en gestion patrimoniale

Chapitre 9 – La preparation de la retraite et la protection des proches

Chapitre 10 – La préparation de la succession

Partie 2 : La préconisation patrimoniale

Sous-partie 1. Proposer une stratégie patrimoniale globale

Chapitre 11 – La relation client : fidélisation et déontologie

Chapitre 12 – L’ingénierie patrimoniale

Chapitre 13 – La protection du couple

Chapitre 14 – La protection des personnes vulnérables

Chapitre 15 – Le démembrement de propriété

Chapitre 16 – L’optimisation du patrimoine par la fiscalité

Chapitre 17 – L’optimisation par le crédit patrimonial

Chapitre 18 – L’assurance-vie

Sous-partie 2. Personnaliser la stratégie patrimoniale

Chapitre 19 – Le private equity en gestion de patrimoine

Chapitre 20 – Les produits structurés

Chapitre 21 – Le patrimoine artistique

Chapitre 22 – Les familles multinationales

Chapitre 23 – La fiscalité internationale

Chapitre 24 – La transmission de l’entreprise familiale : le pacte Dutreil

Chapitre 25 – La gestion de patrimoine responsable et durable

Chapitre 26 – La philanthropie

Chapitre 27 – La digitalisation de la relation client

Fiche technique

Titre Gestion de patrimoine 2022 / 2023
Edition 1re édition
Date de parution mars 2022
Nombre de pages 448 pages
Poids 745 g
ISBN-13 9782311409697
Type Ouvrage de référence
Format Broché
Collection Hors collection Business Vuibert
Domaine(s) Finance
Mots-clés Patrimoine, Fiscalité, Finance